Przedstawiamy najważniejsze zmiany wprowadzone w wersji 3.5


1. Zmiana kontrolki Kontrahent na liście korespondencji otrzymanej oraz wysłanej.


Nie wychodząc z okna korespondencji możemy wyszukać kontrahenta. Do wyboru pozostawione zostało jeszcze stare menu.

Nowa kontrolka kontrahenta

2. Dodano możliwość edycji zaznaczonych rekordów na korespondencji otrzymanej oraz wysłanej.


Funkcjonalność jest dostępna dla operatorów posiadających uprawnienia Administrator Sekretariatu (karta pracownika). Pola, które możemy zmienić to:

  • Data dokumentu
  • Data wprowadzenia
  • Data przesyłki
  • Spółka
Zmień zaznaczone

3. Dodano możliwość dodawania Spraw do umów.


Sprawy na umowie

4. Zmiany w Panelu Lista spraw


Podzielono widok na trzy sekcje

Sprawy sekcje

Sekcja spraw dodano pola Data rozpoczęcia Data zakończenia Status oraz Opis.

Sekcja korespondencja umowy wczytywane są obiekty korespondencji oraz umowy powiązane z zaznaczoną sprawą. Dodatkowo widok pokazuje powiązanie pomiędzy korespondencjami.

Sekcja załączniki wczytuje załączniki aktualnie zaznaczonego obiektu korespondencji lub sprawy.



5. Dodano możliwość wysyłania korespondencji wysłanej do kontrahenta wraz z załącznikami.


Mail wysłana

Mail wysyłany jest do kontrahenta jeżeli na jego karcie uzupełnione będą wpisy email w:

  • Zakładka Kontaktowe pole email
    Kontaktowe email
  • Osoby kontaktowe – adresy email pobierane są z kolumn email1 oraz email2
    Osoby email
  • Dodatkowo, jeżeli pracownik ma uzupełniony adres email na karcie operatora zostanie wysłany email do jego wiadomości.

Aby uruchomić opcję należy:

- Zakładka Administracja – Opcje – Parametry programu – Sekcja Parametry – uzupełnić ustawienia konta pocztowego

Konfiguracja wysyłania email

Operator na karcie w uprawnieniach musi mieć zaznaczone odpowienie uprawnienie Wysyłanie mailem do kontrahenta

Uprawnienia

6. Zmieniono wygląd notatek na korespondencji


Dodano możliwość formatowania tekstu.

Notatki

  • Tomasz Matuszczyk
  • 20/06/2017
  • 0
  • Sekretariat Firma, Sekretariat WorkFlow

Dodaj komentarz